La trei luni după ce Vincent Keller a fost răpit de Muirfield, detectiva Catherine Chandler, este reunită cu el – dar nu în modul în care a planificat. El a fost schimbat: cicatricea lui a dispărut, memoria i-a fost ștersă și se întoarce ca o fiară supraîncărcată într-o misiune misterioasă. Catherine trebuie să dezvăluie motivele care au stat la baza schimbării lui Vincent dacă are vreo speranță de a-și recupera iubirea epică, încercând totodată să rezolve secretele care se învârt în jurul propriei sale vieți.