BAU investighează o poveste fantomatică locală despre „Omul înalt” și indicii pe care le oferă atunci când două persoane dispar în pădurea din Conservatorul Manului Moart al Allegheny-ului și o a treia suprafață misterioasă a doua zi cu detalii limitate despre ce s-a întâmplat cu prietenii ei. Pentru a ajuta acest caz, JJ se întoarce cu reticență în orașul natal, declanșând flashback-uri emoționale la vârsta de 11 ani și tragica moarte a surorii sale.