În Milwaukee, o serie de femei au fost găsite ucise cu inima îndepărtată crud. BAU este repartizată în acest caz, dar sunt trei membri scurti: Gideon, care lipsește, Hotch, care este suspendat și Prentiss, care își demisionează comisia de a intra în Serviciul Externe. Supervizorul Strauss intră ca plumb, dar nu se descurcă bine pe teren.