După ce a urmărit o capsulă inexplicabilă în timp, TARDIS aterizează în Londra, în timpul unui raid aerian. Rose investighează când un copil mic care poartă o mască de gaz, stând pe un acoperiș, își cheamă continuu muma. După ce a plutit deasupra orașului pe un balon de baraj, Rose este măturată din picioare de un alt călător de timp – căpitanul Jack Harkness. Între timp, Doctorul urmărește o fată adolescentă la o întâlnire a copiilor fără adăpost din Blitz. Aici, copilul din masca de gaz îi terorizează cu o paradă de evenimente ciudate, cerându-și în mod constant mama.