Pământul a fost invadat și Bill trăiește singur, o figură izolată supraviețuind în Marea Britanie ocupată. Doctorul este încarcerat și pare a fi de partea inamicului, inundând undele aeriene cu vești false. Bill și Nardole trebuie să se angajeze într-o misiune mortală pentru a salva Doctorul și a conduce rezistența împotriva noului regim, indiferent de cost.