În anul cinci miliarde și douăzeci și trei, după distrugerea Pământului, Doctorul îl duce pe Trandafir pe Noul Pământ. Acolo, într-o unitate de spital, surorile feline ale plenitudinii pot vindeca misterios orice afecțiuni, dar, la subsol, un vechi inamic al doctorului este în răzbunare.