Ființele fantomate au apărut în mod regulat în întreaga lume, iar oamenii, crezând că sunt cei dragi morți, își primesc vizitele cu brațele deschise. Când TARDIS ajunge la Torchwood Institute, cel de-al zecelea doctor și Rose sunt luați prizonieri. Sunt atrasi de investigația unei sfere misterioase păstrate în Torchwood Tower, iar dușmanii monstruoși se întorc pe măsură ce două universuri se ciocnesc.