TARDIS aterizează într-o bază de pe o planetă orbitând pe o gaură neagră, o situație imposibilă care păcălește chiar și pe cel de-al zecelea doctor. Echipajul de bază se găsește în centrul lumii, pentru a revendica puterea care o ține pe orbită pentru ei înșiși. Cu toate acestea, un rău străvechi este și el acolo, și este treaz …