Harry Saxon devine prim-ministru și începe domnia sa a terorii – dar acesta este doar începutul ambițiilor sale, deoarece anunță primul contact al omenirii cu o rasă extraterestră, Toclafane. Un plan auditiv care se întinde pe întregul timp și spațiu începe să se închidă în jurul Pământului, în penultimul episod al doctorului Who al lui Russell T Davies.