În timp ce participă la un carnaval de pe planeta Chino din Shan Shen, Donna este împiedicată să-și citească averea, unde trecutul ei este examinat cu atenție. Cu Doctorul dispărut, Donna trebuie să lucreze cu Rose, o călătoare dintr-un univers paralel, pentru a împiedica întunericul să cuprindă întregul univers.