Brian, temându-se că s-ar fi putut pierde din ultima sa șansă la dragoste, caută o fostă flacără, Tracy. Spre surprinderea sa, el descoperă că el este tatăl fiului ei, Dylan. Tracy decide că Brian ar trebui să-l crească pe băiat, iar ea îl lasă la casa lui Griffin. Când Dylan aleargă în casă, atitudinea lui Brian față de părinți nu se potrivește prea bine cu Lois și Peter.