În timp ce se află în vacanță în Mexic cu Emily, Lightman se implică în cazul unei femei americane dispărute, care este o mamă singură în vacanță cu fiica ei. La anchetă, Lightman află că mama s-a implicat cu un broker de fertilitate ilegal și el reușește să o găsească la timp. Înapoi acasă, Foster investighează spitalele din D.C. cu rivalul lui Lightman, Jack Rader. Ei încearcă să descopere motivul pentru care cinci persoane s-au îmbolnăvit grav după ce au primit transfuzii de sânge.