Când Brian sună bolnav pentru o zi liberă de la FBI, CIA îl răpește de acasă pentru a-și împrumuta capacitățile îmbunătățite de NZT pentru o misiune de operațiuni negre. Pe măsură ce operațiunea devine din ce în ce mai periculoasă, Brian se găsește fără sprijin FBI într-o situație care scapă de sub control.