Coulson și echipa sa se tot izbesc de o revelație șocantă care lasă echipa fracturată, întrucât trebuie să decidă ce să facă cu unul dintre ei. Între timp, Bobbi și Mack își dezvăluie adevărata fidelitate față de Hunter, în timp ce în altă parte, Ward și Agent 33 se angajează într-o misiune personală.