Într-o călătorie de vânătoare, Arthur vine față în față cu o creatură de mare putere din vechea religie. Când Gaius le informează că nu poate fi ucis decât prin magie, Uther refuză să asculte și își trimite cavalerii să-l ucidă. Arthur este rănit fatal și Merlin trebuie să meargă la Insula Fericitului pentru a-l salva. Dar va putea să plătească prețul?