Merlin este salvat de la o ființă înfiorătoare terifiantă de un străin eroic – un tânăr pe nume Lancelot, care visează să devină un Cavaler al Camelotului. Pentru a-i mulțumi, Merlin oferă înregistrări falsificate despre nașterea nobilă a lui Lancelot și Lancelot este acceptat. Cu toate acestea, cu bestia înaripată – descoperită a fi un Griffin – încă pe larg, decizia lui Merlin ar putea avea consecințe de anvergură nu doar pentru Lancelot, ci pentru Camelot …