Alvarr este hotărât să permită folosirea magiei pentru a câștiga și distruge Camelot. Alvarr trebuie să recupereze Cristalul lui Neahtid pentru a-și face planul să funcționeze. Alvarr și Morgana încearcă să pună mâna pe cristal și să folosească un băiat druid pentru a-i ajuta. Merlin este surprins când află adevărata putere a cristalului.