Când coșmarurile Morganei se varsă în orele de veghe, devine îngrozită că are puterea magiei. Gaius este hotărât să o păstreze în întuneric pentru binele ei, dar Merlin nu va sta lângă el și își va privi prietenul suferind. El știe exact prin ce trece și știe că are nevoie de adevăr. Merlin este pe cale să își dezvăluie secretul în cele din urmă?