Regatul este în pragul prăbușirii și Morgana s-a gândit să lovească, în partea finală a acestui episod de deschidere a dramei fantastice. În timp ce Lancelot se întoarce în Camelot cu Merlinul muribund, Arthur trebuie să continue misiunea sa de a învinge Dorocha fără ei. Deși cavalerii știu că călătoria lor spre Insula Fericitului este plină de pericol, nimeni nu ar putea anticipa jertfa pe care Arthur intenționează să o facă acolo. N nComunitatea și loialitatea sunt testate până la limită, dar în final, este puterea iubirii. asta își schimbă toată viața pentru totdeauna.