Morgana conduce un manhunt terifiant în căutarea vechiului său dușman Alator al Cathai, pentru că știe fără îndoială că el îi poate spune exact unde să o găsească pe Emrys. Viața lui Merlin este într-un pericol sever, așa că atunci când misterioasa Finna se oferă să-l ajute, are dreptate să aibă încredere în ea?