Înalt la munte, se adună o mare hoardă; Morgana se pregătește pentru război cu un Mordred răzbunător de partea ei. N nMerlin simte greutatea destinului său ca niciodată, deoarece profețiile antice se joacă cu o acuratețe terifiantă. Dar înainte să-și poată salva iubitul Camelot, trebuie să se salveze. Căci nu este doar regatul pe care Morgana dorește să-l distrugă – este și Emrys.