Odată cu apariția agentului Mossad, Michael Rivkin, Tony este obligat să pună la îndoială loialitatea lui Ziva față de NCIS. Între timp, la Los Angeles, agentul special Callen este sub acoperire pentru a încerca să prindă o celulă teroristă, în timp ce psihologul OSP Nate Getz descoperă adevărul uluitor despre relația lui Gibbs și a agentului special Lara Macy.