Un Sidney dezamăgit necesită ajutorul lui Emma pentru a ajuta la descoperirea dovezilor care ar putea expune primarului Regina drept persoana coruptă cu care este într-adevăr orășenii din Storybrooke. Mary Margaret și David își continuă întâlnirea secretă, în timp ce încearcă să descopere o modalitate de a-și dezlănțui dragostea interzisă. N nDe vreme, înapoi în țara de basm care era, regele Leopold, care este tatăl Albului de Zăpadă și căsătorit cu regina malefică. , se poticnește cu o lampă magică și i se acordă trei dorințe de către un Genie – care îl avertizează pe rege să fie atent la ce dorește.