Emma își continuă căutarea exhaustivă de dovezi care vor demonstra nevinovăția Mariei Margaret în uciderea soției lui David, Kathryn. Între timp, în țara de basm care a fost și înainte ca răul să-și înnegrească sufletul, Regina trebuie să aleagă între a-și trăda mama, Cora și a se căsători pentru dragoste adevărată, sau pentru a trăi o regalitate și a trăi o viață regală – dar fără iubire; iar evenimentul care a determinat-o pe Regina malefică să-l deteste pe Albă ca Zăpada este dezvăluit.