Domnul Gold încearcă să descopere adevărata identitate a lui August, Emma o confruntă pe Regina cu privire la implicarea ei în dispariția lui Kathryn și David încearcă să-și ceară scuze și să se împace cu Mary Margaret. Între timp, pe pământul de basm care era, Rumplestiltskin este de acord să se conformeze și să facă tot ce este necesar, dacă fiul său poate găsi o cale pentru a-și renunța în siguranță la puterile sale și a se transforma în bărbatul iubitor cu care era.