Regina și domnul Gold joacă politici murdare și iau părți opuse atunci când Emma candidează pentru o râvnită funcție publică Storybrooke împotriva lui Sidney. Între timp, în spatele lumii de basm care a fost, Rumplestiltskin încearcă să urmărească sursa supremă de putere pentru a-l ajuta pe fiul său să evite ororile unui război fără sens.