Simțindu-și durerea de a fi trăit aceeași experiență, Emma încearcă cu disperare să ajute doi copii fără adăpost să își găsească tatăl de naștere înainte de a se separa și a fi puse în sistemul de plasament. Între timp, înapoi în lumea de basm care a fost, Regina malefică îi determină pe Hansel și Gretel să fure un artefact important de la o vrăjitoare oarbă.