În timp ce Emma, David, Regina și Hook își continuă căutarea pentru Vrăjitoarea Cel Rău, ea, la rândul său, plănuiește o surpriză întunecată pentru David, iar prizonierul Zelenei este neputincios sub privirea ei, în timp ce își urmează următorul curs de acțiune împotriva orășenilor. Între timp, în Țara Poveștilor din Fairy, care a fost în anul precedent, Prince Charming se lovește de Rapunzel, care este prins în interiorul unui turn și trebuie să o ajute să-și confrunte temerile pentru a putea fi liberă.