În căutarea lor continuă de a găsi ascunzătoarea lui Peter Pan și de a-l salva pe Henry, Hook sugerează urmărirea lui Tinker Bell în speranța că îi va conduce direct în tabăra sa. Pan îi dezvăluie lui Henry de ce l-a adus în Neverland și în pădurea fermecată, Neal are un plan care l-ar putea transporta către Emma, dar ar implica utilizarea unuia dintre cele mai prețioase posesiuni ale lui Robin Hood. Între timp, în Țara Basmelor care a fost, Tinker Bell se oferă să o ajute pe Regina să-și îmbunătățească viața.