Domnul Gold ia decizia de a-l confrunta pe Pan, dar va merge acolo pentru a-l salva pe Henry sau a renunța la profeția că băiatul va fi dezlegarea lui? Neal se află înapoi în Neverland și în custodia unuia dintre cei mai fideli băieți pierduti ai lui Pan. Și David se luptă pentru viața sa, întrucât otrava continuă să-i pună problema. Între timp, în Fairy Tale Land care era, Rumplestiltskin pleacă în căutarea unui Bae dispărut, care a urmat o figură misterioasă care îi fură copiii cu muzica lui.