Înapoi în Țara Poveștilor din Fairy, atunci când Ariel salvează Albă ca Zăpada de la înec în adâncurile oceanului, Snow îi întoarce favoarea ajutându-l pe noul ei prieten să ia cunoștință cu prințul Eric, de care s-a îndrăgostit nebunește. Între timp, Emma, Mary Margaret, David și Hook încearcă să-l salveze pe Neal, care este încarcerat într-unul din taberele lui Pan, iar Regina și domnul Gold fac echipă înrădăcinată pentru a găsi o cale de a-l duce pe Pan.