Domnul Gold și Regina îl trimit pe Ariel înapoi la Storybrooke cu un articol care îi va permite Bellei să localizeze un artefact ascuns care ar putea ajuta la eliminarea lui Pan. Însă, fără să le cunoască, doi bărbați au intrat în oraș cu intenția de a-i opri – cu orice preț. Între timp, Emma, Neal și Hook încearcă să găsească Dark Hollow, unde locuiește umbra lui Peter Pan, pentru a o captura, iar Mary Margaret este supărată pe David pentru că își păstrează intoxicația un secret de la ea.