Pan îl duce pe Henry într-o peșteră secretă, unde l-a convins pe băiat că singur poate salva magie – și Neverland în sine. Dar o confruntare între bine și rău este pe cale să coboare, în timp ce Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold și Hook se găsesc direct pe o cale spre Pan, în efortul de a-l salva pe Henry.