Pentru a se infiltra pe Queens of Darkness ca spion pentru eroi, Regina trebuie să dovedească că este încă dispusă să-și murdărească mâinile. Între timp, Emma, David și Mary Margaret se scormonesc pentru a-și păstra filele pe dispozitivul lor sub acoperire. Hook cere o favoare neobișnuită de la Belle, în timp ce Henry face progrese în căutarea sa pentru autor. Într-un flashback din Fairy Tale Land, Regina se împrietenește cu Maleficent și o ajută să-și reînvețe scânteia pierdută.