În timp ce încearcă cu disperare să o găsească pe sora ei Anna, Elsa îi prinde din greșeală pe amândoi în interiorul unei peșteri de gheață. Regina se retrage din oraș și Henry. Oamenii orășenilor considerând-o pe Mary Margaret liderul lor, se confruntă cu prima sa sarcină de conducere în încercarea de a porni un generator și de a restabili electricitatea orașului după ce Elsa îngheață și deteriorează liniile electrice. Anna încearcă să-l învețe pe un blând David să se lupte cu Bo Peep.