Emma se întoarce la Storybrooke pentru a reuni Lily cu Maleficent în timp ce Regina și Robin se luptă pentru a face față implicațiilor sarcinii Zelenei. Când starea de sănătate a aurului se transformă în rău, Isaac se uită la un nou aliat pentru a-și procura cerneala magică de care are nevoie pentru a re-scrie istoria. Într-un flashback din Fairy Tale Land, Cora se întoarce din Țara Minunilor pentru a implora iertarea Reginei cu ocazia aniversării uciderii lui Daniel. Cora promite să o ajute pe fiica sa să găsească dragoste adevărată, dar Regina rămâne suspectă de intențiile mamei sale.