Marian cade sub un blestem înghețat și orășenii cred că Elsa este responsabilă. Când Emma și David merg în tabăra lui Robin pentru a căuta indicii, îl găsesc pe Will Scarlet, care îi conduce spre vinovat. Între timp, în Arendelle din trecut, Elsa și Kristoff merg să găsească urna pe care Hans intenționează să o folosească pentru a-l întemnița pe Elsa și o vor întâlni pe Regina Zăpezii.