Emma încearcă să o convingă pe o Regina reticentă să o ajute să găsească regina zăpezii, doar pentru a descoperi că Regina o minte în legătură cu locul unde se află Sidney. Între timp, David o convinge pe Mary Margaret să meargă la o întâlnire, dar data se transformă într-o vânătoare când Will scapă de chilia lui. În trecut, Emma se împrietenește cu o altă tânără orfană care nu este tot ceea ce pare.