Imediat după a deveni Cel Întunecat, Emma dispare și eroii trebuie să se alăture pentru a o salva, dar mai întâi trebuie să o găsească, ceea ce va necesita ajutorul unui aliat puțin probabil. Între timp, în pădurea fermecată, Emma se luptă să reziste îndemnurilor ei întunecate, în timp ce ea o caută pe Merlin, în speranța că acesta poate opri transformarea ei. De-a lungul drumului către Camelot, ea primește ajutor de la ghinionul și curajosul prințesă războinică Merida, precum și regele Arthur și cavalerii săi ai mesei rotunde.