Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry și Gold ajung în lumea interlopă, într-o misiune de a-l salva pe Hook, doar pentru a descoperi că căutarea lor va fi mai dificilă decât o anticipaseră. Locuitorii din lumea interlopă – toate sufletele cu afaceri neterminate și multe cu vendete destul de personale – îi hulesc pe eroii noștri la fiecare rând. Între timp, într-un flashback de pădure fermecată, o față familiară din trecutul Evil Queen se întoarce să o prezinte pe Regina cu cadoul perfect pentru ziua de naștere.