Cu posibilitatea ca magia să fie distrusă și soarta Storybrooke atârnând în echilibru, este o cursă pentru Emma și Regina să-l urmărească pe Henry înainte ca Gold să-l găsească primul. Regina continuă să se lupte cu frustrările sale asupra fostului ei rău și, în altă parte, Snow, David, Hook și Zelena sunt încarcerate și trebuie să facă față cu doi indivizi foarte deranjați care ar putea să-i dea Gold lui o fugă pentru banii săi.