După ce a primit un avertisment criptic de la Lancelot cu privire la intențiile lui Arthur, Mary Margaret își dă seama că Arthur ar putea fi cea mai mare amenințare a eroilor, dar când nu este în măsură să-l convingă pe David de pericol, ea ia lucrurile în propriile mâini. Între timp, dragostea neclintită a lui Hook pentru Emma oferă o strălucire de speranță în lupta ei împotriva vocii neîntrerupte a lui Rumplestiltskin. Într-un flashback al lui Camelot, Guinevere simte că Arthur își pierde drumul, consumat de obsesia lui de a face Excalibur întreg, așa că ea pornește cu Lancelot în propria căutare în inima întunericului. În Storybrooke, Dark Emma dezleagă o armă secretă în următoarea fază a planului său de a găsi sufletul curajos de care are nevoie pentru a atrage Excalibur din piatră.