Când un bărbat misterios din Land of Untold Stories, care are trecut cu Evil Queen, ajunge în Storybrooke, David și Snow lucrează împreună cu Regina pentru a neutraliza amenințarea. Belle caută ajutorul lui Hook pentru a găsi un loc sigur în care să se ascundă de soțul ei, domnul Gold. Regina malefică continuă să încerce să o câștige pe Zelena de partea ei, în timp ce Emma își reia sesiunile de terapie cu Archie și împărtășește viziunea ei terifiantă despre viitor.