În flashback, Snow și Charming fac o dorință specială ca Emma să fie protejată. Rezultatul dorinței lor face ca întregul regat să izbucnească în cântec care infurează Regina malefică. Între timp, în Storybrooke, Zâna Neagră își anunță planurile de a dezlănțui un alt blestem din oraș, în timp ce Emma și Hook se pregătesc pentru nunta lor.