Prințesa Jasmine îl recrutează pe Aladdin pentru a o ajuta să recupereze o armă secretă capabilă să rupă stăpânirea lui Jafar asupra sultanului și să salveze orașul de la ruină. În Storybrooke, Regina malefică îl păcălește pe Hook and the Charmings și o obligă pe Emma să își dezvăluie secretul în efortul de a împărți familia.