Aurul îi spune Reginei malefice că trebuie să o omoare pe Zelena, iar regina ia o decizie care își va schimba relația cu sora ei pentru totdeauna. Când Belle descoperă planurile lui Gold pentru fiul lor, ea îi convinge pe Hook și Emma să o ajute să fure cerneală de calmar care îl poate imobiliza. Între timp, Jasmine găsește o lampă fără genii, pe care speră să o folosească pentru a salva Agrabah.