O sferă misterioasă amenință S.U.A. Descoperire chiar și când May, în forma ei inițială, pune în aplicare un plan care pune viața lui Tilly în pericol. Legătura lui Saru și Burnham crește atunci când Saru este obligat să recunoască un adevăr profund neliniștitor Kelpien. Pike primește o nouă inteligență pe Spock de la un prieten loial.