În timp ce se afla într -o misiune de furnizare de rutină către o planetă de colonie, S.U.A. Enterprise intră sub un atac din partea unei forțe malefice necunoscute. Pike îi aduce din toată inima și experiența de a suporta în fața crizei, dar ofițerul de securitate îl avertizează că inamicul nu poate fi tratat de mijloacele convenționale Starfleet.