Sam și Dean vin în ajutorul bătrânului său coleg de Sam, după ce este acuzat de o crimă pe care jură că nu a comis-o. Frații descoperă că o formă de schimbare adoptă asemănările celorlalți și ucide oameni. Rasa fraților pentru a opri forma de schimbare ia o întorsătură terifiantă atunci când se transformă în asemănarea cu Dean.