Gary, un adolescent tocilar, conjurează o vrajă care schimbă corpul și schimbă corpurile cu Sam. Încântat de noul său trup frumos și construit, Gary (acum Sam) investighează un caz cu Dean și profită de aspectul și vârsta lui bună lovind pe femei și îmbătându-se. Între timp, Sam este blocat în corpul adolescent al lui Gary, ocupându-se de părinți intruzivi și de liceu.